作曲：ボビー・ティモンズ(Bobby Timmons)
編曲：マーク・テイラー(Mark Taylor)
グレード：3
編成：ジャズ

Eb Alto Saxophone 1
Eb Alto Saxophone 2
Bb Tenor Saxophone 1
Bb Tenor Saxophone 2
Eb Baritone Saxophone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4

Guitar
Bass
Piano
Drums
Vibraphone

アート・ブレイキー＆ジャズ・メッセンジャーズの代表曲「モーニン」。この編曲では冒頭でピアノをフィーチャーして始まります。その後、サックス・セクションがメロディーを引き継ぎ、ピアノ、テナーサックス、またはトランペット用の模範ソロ譜も用意されたソロ・セクションが展開されます。
このミディアムテンポのスウィング曲は、再びメロディー（ヘッド）に戻る前に、アンサンブルによる魅力的なコーラスが展開されるのも特徴です。